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Die entscheidende Frage lautet nicht „Wie viel?“ – sondern „Wie?“
Wenn Verantwortung übergeht, braucht es mehr als einen Notar oder Steuerberater.
Es braucht einen neutralen Sparringspartner, der Ihre Wünsche versteht – und professionell in Lösungen übersetzt.
Ob Privatvermögen oder Unternehmensanteile: Wir entwickeln mit Ihnen eine Strategie, die Werte bewahrt und Konflikte vermeidet.
Was wir für Sie tun können
- Analyse Ihrer Vermögens- & Erbsituation
- Entwicklung einer ganzheitlichen Nachfolge- oder Schenkungsstrategie
- Koordination mit Steuerberatern, Juristen & Familienmitgliedern
- Begleitung bei Unternehmensnachfolge oder Beteiligungsübergabe
- Emotional-sachliche Moderation, wenn es komplex wird
„Gute Nachfolge heißt: Sicherheit für Sie – und Klarheit für die, die nach Ihnen kommen.“ – Klaus Zwingmann
Typische Themen unserer Mandanten
- Vermögensübertragung zu Lebzeiten oder per Testament
- Absicherung von Partner oder Familie
- Optimierung von Erbschafts- und Schenkungssteuer-Zahlungen
- Unternehmensnachfolge intern oder extern
- Umgang mit Pflichtteilen, Geschwistern oder komplexen Familienkonstellationen
Ihre Vorteile
- Diskretion & Empathie bei heiklen Fragen
- Klare Strategie statt emotionaler Schnellschüsse
- Transparente Beratung – ohne Produktverkauf
- Langfristige Begleitung auf Wunsch