Vertrauen ist der Anfang von allem und das Fundament meiner Beratung

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Klaus Zwingmann

Unabhängiger Honorar-Anlageberater, zertifizierter Finanzplaner (CFP) und Gründer von Zwingmann Finanz.

Wer ich bin

Ich bin Klaus Zwingmann, leidenschaftlicher Berater, Analytiker und Zukunftsplaner. Seit über 20 Jahren begleite ich Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Ehrlich, unabhängig und mit einem klaren Blick für das Wesentliche.

Nach Stationen im klassischen Bankwesen habe ich mich ganz bewusst für den unabhängigen Weg entschieden.

Denn nur so kann ich das tun, was mir wirklich wichtig ist: meine Mandanten ohne Interessenkonflikte beraten.

Zertifizierungen & Mitgliedschaften

  • Certified Financial Planner®
  • European Financial Advisor EFA®
  • BaFin-lizenzierter Honorar-Anlageberater
  • Betriebwirt (VWA)
  • Finanzfachwirt (FH)
  • zertifiziert nach DIN ISO 22222:2005 Private Finanzplanung
  • Mitglied im FPSB Deutschland

Wofür ich stehe

Meine Arbeit basiert auf fünf Prinzipien:

  • Integrität
  • Empathie
  • Fachliche Tiefe
  • Verantwortung
  • Unabhängigkeit

Ich arbeite auf Honorarbasis – ohne Provisionen, ohne Verkaufsdruck. Sie stehen im Mittelpunkt, nicht Produkte.

Für wen ich arbeite

Ich berate Unternehmer, Selbstständige und vermögende Privatpersonen ab 50, die vorausschauend planen und ihre Verantwortung ernst nehmen. Menschen, die Klarheit wollen, nicht Komplexität. Die wissen: Es geht nicht darum, „alles rauszuholen“, sondern ums Richtige tun.

Was Sie erwarten dürfen

  • Persönliche Betreuung auf Augenhöhe
  • Strategische Finanzplanung statt Verkaufsberatung
  • Struktur, Weitblick und Ruhe für Ihre Entscheidungen
  • Ein verlässlicher Ansprechpartner, langfristig

Lernen wir uns kennen – im unverbindlichen Erstgespräch

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ANKE ESCH

Versicherungsmaklerin, Immobilienmaklerin

Hallo, ich bin Anke Esch und als unabhängige Maklerin für Versicherungen und Immobilien begleite ich Sie mit ganzem Einsatz. Mit langjähriger Kompetenz und einem klaren Fokus auf Ihre optimale Absicherung und Werterhaltung sorge ich dafür, dass Sie rundum geschützt sind.

In meiner freien Zeit suche ich bewusst Ruhe und Klarheit, die ich in der Natur finde. Diese Momente geben mir neue Energie, um mit frischem Blick Ihr Schutz- und Vorsorgekonzept weiterzuentwickeln und Sie auf Ihrem Weg zu einer sicheren Zukunft zu begleiten.

Wofür ich stehe

  • Transparenz
  • Fachkompetenz
  • Weitsicht
  • Empathie
  • Menschlichkeit

Mit Herz und Verstand sorge ich dafür, dass Ihre Versicherungs- und Immobilienbelange bei mir in besten Händen sind, damit Sie den Kopf frei haben für das, was Ihnen wirklich wichtig ist.

ILKA ERNHARDT

Hallo, ich bin Ilka Ernhardt und das Herz des digitalen Backoffice-Teams bei Zwingmann Finanz. Mit viel Erfahrung sorge ich dafür, dass unsere Abläufe reibungslos funktionieren und Sie als Kunde bestmöglich betreut werden.

Wenn ich nicht gerade digitale Prozesse optimiere, tanke ich in der Natur Kraft beim Laufen in den Bergen oder Schwimmen im Meer. Diese Ruhe gibt mir die Energie, unser Team zu unterstützen und Sie auf Ihrem Weg zum finanziellen Erfolg zu begleiten.

Wofür ich stehe

  • Zuverlässigkeit
  • Sorgfalt
  • Effizienz
  • Organisationstalent
  • Engagement

Ich sorge hinter den Kulissen mit Kompetenz und Leidenschaft dafür, dass bei Zwingmann Finanz alles reibungslos läuft, damit Sie sich auf Ihre finanzielle Zukunft konzentrieren können.

 

 

 

 

 

SHULAMIT TRITSCHLER

Business Analytikerin, Projektmanagerin, Paralegal

Bei Zwingmann Finanz verantworte ich die digitale Marketingstrategie – fundiert, zielgerichtet und werteorientiert. Als Business Analystin und Projektmanagerin mit internationaler Erfahrung verbinde ich datenbasierte Analyse mit kreativen Ansätzen, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen und Vertrauen bei genau den Menschen aufzubauen, die eine unabhängige Finanzberatung suchen.

Mein Fokus liegt auf Google Ads, SEO und E-Mail-Marketing – strategisch kombiniert für maximale Wirkung. Dank meiner juristischen Ausbildung als Paralegal bringe ich zudem ein geschärftes Verständnis für regulatorische Anforderungen mit, das besonders in der Finanzbranche essenziell ist. So unterstütze ich aktiv dabei, Zwingmann Finanz digital so zu positionieren, wie wir auch persönlich beraten: klar, kompetent und vertrauenswürdig.

Wofür ich stehe

  • Kreatives, analytisches Denken
  • Prozessoptimierung
  • Innovation
  • Ergebnisorientierung
  • Verantwortung

Mit strategischem Weitblick und datengetriebener Kreativität sorge ich dafür, dass wir unsere Kunden nicht nur erreichen, sondern nachhaltig begeistern.

PEPSI

Dog of Finance

Wer ich bin

Hallo, ich bin Pepsi, der treue Begleiter von Klaus bei seiner Arbeit rund um Finanzanlagen und Vermögensplanung. Als ehemaliger Tierschutz-Hund aus Kroatien freue ich mich, Teil dieses Teams zu sein und unseren Kunden mit meiner verspielten und loyale Art ein Lächeln zu schenken. Gemeinsam mit Klaus entdecke ich die besten Strategien, damit Ihr Vermögen wächst und geschützt bleibt.

Wofür ich stehe

  • Loyalität
  • Vertrauen
  • Freundlichkeit
  • Aufmerksamkeit
  • Unabhängigkeit

Ich begleite Klaus authentisch und fürsorglich und achte darauf, dass er durch regelmäßige Pausen und Achtsamkeit stets auf hohem Niveau für Sie performt.